El famoso pirata Richard Blake ha sido apresado después de muchos años asolando galeones españoles. El Rey prepara una ejecución ejemplar. Sin embargo el Cardenal Mendoza y el Comisario tienen otros planes para el reo.

Mientras, los hombres del Comisario persiguen a Martín por toda la villa. Águila Roja, Cipri y Catalina harán todo lo posible para ayudar al joven a escapar. Gonzalo pasa tantas noches fuera de casa que Alonso y Margarita empiezan a sospechar que se está viendo con alguna mujer.

Gonzalo se verá en un aprieto ya que aclarar la situación supone desvelar que él es Águila Roja. En palacio, Nuño empieza a interesarse por el sexo opuesto. La Marquesa se resiste a reconocer que su hijo ya no es un niño.

El Comisario aconsejará a Nuño como un padre en esta nueva etapa de su vida.