La muerte del heredero al trono provoca en el Rey una crisis espiritual que le hace pedir a Dios que la Reina dé a luz a un varón, prometiendo renunciar a la guerra con Potugal si sus oraciones son atendidas. Ante la situación, el cardenal Mendoza se dispone a tramar un plan para asegurar que el bebé sea un niño.

Paralelamente, en palacio, la vida de Lucrecia corre peligro cuando la madre Isabel descubre que ésta le robó las cartas cifradas. Aunque intentará pedir ayuda al comisario, su grito de auxilio no será atendido, pues nadie cree que una religiosa como Isabel sea capaz de matar a alguien.

La insistencia de Lucrecia, sin embargo, desembocará en una tensa situación en la que, tras la mediación de Hernán, la Marquesa acabará a merced de su enemiga. Finalmente, la incipiente historia de amor entre Catalina y Cipri encuentra su primer obstáculo con la aparición de Inés, la mujer del posadero que había desaparecido de forma misteriosa.

Gonzalo y sus amigos la encuentran en un lastimoso estado físico. Águila Roja intentará descubrir qué le ha pasado a Inés.