- El cardenal Mendoza y el comisario funden el oro robado al rey y lo convierten en vasijas recubiertas de arcilla. Una vez finalizado el trabajo, asesinan en el bosque a los hombres encargados de realizarlo.

- Águila Roja encuentra los cadáveres y comienza a investigar. Por su parte, Sátur recibe una importante oferta de trabajo al servicio de un grande de España. Deberá decidir entre seguir siendo un simple criado o intentar medrar en la vida. En palacio, Nuño conoce a Jimena, una bella huérfana de la corte, y se enamora de ella.

- La Marquesa advierte a su hijo de que el rey ha dispuesto que la joven sea monja. Pero Nuño ignora los consejos de su madre y huirá con Jimena para evitar que esta ingrese en un convento. Cabe destacar la aparición en este capítulo del veterano actor conquense Álvaro de Luna (''Curro Jiménez'', ''Herederos'')interpretando al Duque de Alba.